Telecomunicaciones móviles al 2T-2023
Las ganancias en Telecomunicaciones Móviles durante el 2T-2023 crecieron en un 4.1%. Conoce las causas que propiciaron este incremento.
Gracias a la masificación de los smartphones, el mercado de las telecomunicaciones móviles en México es uno de los más rentables. En consecuencia, los ingresos del sector durante el 2T-2023 se incrementaron considerablemente en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Por tal motivo, la importante firma electrónica, The Competitive Inteligence Unit (The CIU), reveló su informe trimestral en el que desglosa cuál es la situación de la industria con base en la economía mexicana, las ganancias por operador, por componentes y por líneas móviles en el país. Conoce las estadísticas a continuación.
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Panorama de la economía en México durante el 2T-2023
La economía mexicana concluyó el segundo trimestre de 2023 con números positivos, ya que la tasa anual registró un aumento 3.4% superior al esperado por los organismos internacionales y las instituciones locales.
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De este modo, la perspectiva de crecimiento también resultó beneficiada, al punto en que la proyección del Fondo Monetario Internacional (FMI) al mes de julio es 0.8% más grande que la de abril, por lo cual concluyó con un ascenso del 2.6%.
Con base en lo antes mencionado, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), que brinda un panorama del desarrollo económico a corto plazo, muestra que entre mayo y abril de 2023 la economía creció un 3% con línea en las proyecciones referidas.
En adición, los datos del PIB estadounidense reportan un repunte del 2.4%, lo que es producto de una aceleración en su dinamismo macroeconómico.
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A pesar de las estadísticas favorables, todavía existen algunos factores que podrían poner en riesgo el buen rumbo de la economía mexicana, sobre todo sus altas tasas de interés y la posible persistencia de éstas, puntos que suponen un problema en la inversión para consumir bienes a corto plazo.
No obstante, igualmente vale la pena señalar que la tendencia al alza de la inflación ha cedido, ya que en junio cayó un 0.8% y cerró en 5.1%.
A causa del positivo dinamismo económico en la República Mexicana, la venta de equipos y servicios de telecomunicaciones obtuvieron un beneficio mucho mayor. Esto se ve especialmente reflejado el segmento móvil, que continúa por un camino redituable.
Desagregación de ingresos por componentes: servicios y equipos
Al 2T-2023, el valor de las telecomunicaciones móviles alcanzó los $83 mil 394 millones de pesos (mdp), lo que se traduce en un incremento del 4.1% de acuerdo con su comparativo anual.
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Si dicha cifra se desglosa por componentes, $59 mil 886 millones de pesos corresponden a las ganancias por líneas móviles (+4.2%). Por esta razón, el gasto promedio por usuario (ARPU, por sus siglas en inglés), se mantuvo estable y fue 1.2% mayor al del año pasado.
En lo que respecta a la venta de dispositivos por parte de operadores, se contabilizaron ingresos equivalentes a $25 mil 508 mdp. Estos números son 1% menores a los del 2T-2022 y se debe a que los Operadores Móviles Virtuales (OMV) van ganando terreno, pero en su mayoría no comercializan equipos.
A lo ya mencionado es necesario añadir la preferencia de los consumidores por adquirir sus smartphones a través de otros proveedores, como plataformas de comercio electrónico, tiendas de autoservicio y cadenas departamentales.
Ingresos por operador
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En suelo nacional existen diferentes compañías telefónicas que ponen a tu disposición sus servicios y teléfonos inteligentes. De ellas, el Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEP-T), Telcel, obtuvo ganancias de $58 mil 366 mdp.
Así, el operador gozó de un periodo fructífero, el cual fue 2.7% mayor respecto a su comparativo anual y se traduce en 7 de cada 10 pesos generados en el mercado.
Si se desglosan aún más los datos, es posible observar que el 6.4% del dinero proviene de la comercialización de servicios gracias a la intensificación del uso de datos. Esto contrarrestó la caída de ingresos por la venta de dispositivos, que cayó en un 6.1% de acuerdo con el siguiente gráfico:
Ingresos de Telecomunicaciones Móviles por Operador, 4T-2022
(Millones de pesos)
Gráfico elaborado por The CIU con información de los Operadores Móviles
Por su parte, AT&T reportó un crecimiento anual del 5.8%, lo que equivale a $17 mil 136 mdp (20.5% del total del mercado). De estas cifras, el 5.1% corresponde al componente de servicios y el 7.1% a los réditos por equipos móviles.
En el caso de Movistar, presumió un desempeño aceptable con el que generó $6 mil 316 mdp y ostentó una participación de mercado del 7.6%. Asimismo, la comercialización de dispositivos subió en un 28.5%, en tanto que la demanda de sus servicios se estancó y sólo subió un 0.1%.
Finalmente, los OMV se adjudicaron la cantidad de $1,577 mdp, la cual demuestra un aumento del 37.9% a causa de la expansión de su base de usuarios. Desde hace 3 años, estas compañías supieron capitalizar los problemas de la pandemia a través de precios disruptivos y alianzas con determinados establecimientos, cosa que llamó la atención de los compradores.
Líneas móviles
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Al término del 2T-2023, las líneas activas cerraron en 139.3 millones, lo cual es 4.2% superior a las estadísticas del 2T-2022. ¿El motivo? La aparición de ofertas llamativas y la implementación de una SIM alternativa debido a la curiosidad de los compradores por probar los beneficios de un OMV.
Por tal motivo, si se considera la población total en México, la adopción de servicios móviles es equivalente a 110.2%. Analizando más a detalle las cifras, los ingresos quedan de la siguiente manera:
Líneas Móviles por Operador
(Millones de Líneas)
Gráfico elaborado por The CIU con información de los Operadores Móviles
- AEP-T (Telcel): 59.7% del mercado con 83.2 millones de líneas
- Telefónica Movistar: 16.9% del mercado con 23.6 millones de líneas
- AT&T: 15.6% del mercado con 21.6 millones de líneas
- OMV: 7.8% del mercado con 10.8 millones de líneas
Si se aborda cada una de las modalidades disponibles, prepago y pospago presumen un desempeño parecido con una tendencia al alza de 4.0% y 5.0% respectivamente. Es decir, el 82.5% de las personas prefiere realizar una recarga, en tanto que el 17.5% se decanta por una tarifa fija mensual.
Así, los OMV tienen a la gran mayoría de usuarios prepago (93.7%), seguidos de Movistar (85.3%), Telcel (82.2%) y AT&T (74.7%).
ARPU: Ingreso Promedio por Usuario
Ingreso Promedio por Usuario (ARPU)
(Pesos y Crecimiento Anual, %)
Gráfico elaborado por The CIU con información de los Operadores Móviles
El ARPU de las empresas telefónicas fue de $138.7 pesos en el 2T-2023, que es 1.2% más grande si se le compara con el mismo periodo de 2022. Dicho de otro modo, las ganancias se elevaron en 1.6 pesos respecto al 2T-2022.
El incremento se explica gracias al crecimiento en la demanda de datos producto de la masificación de dispositivos de gama media y alta, además de la optimización del 4G y 5G que produjo un abaratamiento en las tarifas y un consumo anual de GB 14.7% mayor.
En conclusión
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El segmento móvil sigue recorriendo una senda procíclica, muestra un crecimiento acelerado y su importancia es cada vez más grande en la industria, ya que su dinamismo se ve impulsado por tecnologías de nueva generación como el 5G, las cuales también abrirán nuevas oportunidades de generación de ingresos.
Con el objetivo de afianzar este futuro tan prometedor, es necesario construir un ecosistema competitivo en el mercado, ampliar el aprovechamiento del espectro radioeléctrico y reconsiderar el enfoque recaudatorio asociado a su asignación y utilización. Sólo así se logrará que las telecomunicaciones móviles sigan beneficiando a compañías y a consumidores por igual.
