Telecomunicaciones móviles al 3T 2023 en México
Las telecomunicaciones móviles en México siguen facturando ganancias millonarias y continúan creciendo, según datos provistos por The CIU.
Las telecomunicaciones móviles en México son parte fundamental de la economía del país, debido a que prácticamente todos los habitantes poseen un teléfono celular para satisfacer sus necesidades académicas, laborales y de ocio.
Por ello, importante firma electrónica The Competitive Intelligence Unit (The CIU) dio a conocer su reporte correspondiente al 3T-2023 en donde desglosa la derrama económica arrojada por dicho sector. Más información a continuación.
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Prospectiva de las telecomunicaciones móviles durante el 3T-2023
A lo largo del tercer semestre de 2023, la economía mexicana experimentó un aumento del 3.3% en su tasa anual gracias a la cual superó ampliamente las expectativas del gobierno local y de entidades internacionales.
Respecto al Fondo Monetario Internacional (FIM), subió a 3.2% la proyección de crecimiento para México durante octubre del presente año. Cabe recordar que ésta era de sólo 2.6% en julio.
Asimismo, la inflación continuó su tendencia a la baja, ya que registró su mejor tasa (4.26%) desde febrero de 2021.
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A este escenario favorable se le suma que, de acuerdo con datos recientes del PIB estadounidense, se reporta un incremento interanual del 2.9% y una aceleración en el dinamismo macroeconómico.
Sin embargo, no deben perderse de vista las altas tasas de interés y su posible persistencia, puesto que representan un obstáculo para adquirir bienes a corto plazo y se convierten en una amenaza para el avance económico del país.
Dicho esto, vale la pena resaltar que los servicios y equipos de telecomunicaciones móviles son de los sectores más beneficiados por el buen ambiente ya señalado, pues continúan mostrando una evolución procíclica incluso mayor que la de la economía en su conjunto.
Por lo anterior, al término del 2T-2023 la industria arrojó ganancias de $84 mil 205 millones de pesos (mdp): 6.5% más en relación con su comparativo interanual y 1% superiores a las del trimestre pasado.
Ingresos por operador
Según las cifras de The CIU, el Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AET-P), Telcel, obtuvo $59 mil 626 mdp. Esto se traduce en un 7.1% más tras compararlo con el mismo periodo del año anterior.
Ingresos de Telecomunicaciones Móviles por Operador, 3T-2023
(Millones de pesos)
Gráfico elaborado por The CIU con información de los operadores móviles
La venta de dispositivos móviles fue el factor que más dinero le generó a la compañía, debido a que fue 14.2% superior en comparación con el 3T-2022. Por consecuencia, 7 de cada 10 pesos del ramo pertenecen a las arcas del AEP-T.
El segundo puesto lo ocupa AT&T, quien gozó de un crecimiento anual del 6.4%, es decir, $16 mil 909 mdp (20.1% del total del mercado). El 19.2% proviene de la comercialización de equipos, en tanto que el 1.2% corresponde a sus servicios, de entre los que destacan sus paquetes prepago y pospago.
En tercer lugar se encuentra Movistar, con ganancias de $6 mil 045 mdp (7.2% del sector). De éstos, 7 de cada 10 pesos de la operadora vienen de la compra de servicios por parte de los usuarios y el resto de dispositivos móviles.
Finalmente, los OMV, como izzi móvil, registraron réditos de $1,625 mdp, lo que implica un aumento anual del 27.7% a raíz de su cada vez más robustecida base de usuarios y un incremento en el gasto mensual promedio de éstos.
Tal y como lo muestran las ofertas de arriba, los OMV continúan fortaleciendo su posición a base de tarifas disruptivas, además de promociones cruzadas con establecimientos de otras industrias.
Líneas Móviles
Tras concluir el tercer trimestre de 2023, las líneas móviles activas ascendieron a 140.9 millones: 4.1% más frente al 3T-2022 y 1.1% superior al 2T-2023 según el siguiente gráfico:
Líneas Móviles por Operador
(Millones de Líneas)
Gráfico elaborado por The CIU con información de los operadores móviles
Estas cifras favorables se deben a las ofertas atractivas y a la continua adopción de segundas líneas por parte de los consumidores.
Por consecuencia, las suscripciones móviles ya superan a los 129.2 millones de mexicanos del país, pues ostentan una penetración del 109.1%.
Si se analizan las estadísticas más a detalle, es notable que el AET-P es el que aporta la porción de suscriptores más grande con un total de 83.4 millones (59.2% del mercado).
A éste le siguen Telefónica Movistar con 23.8 millones (16.9% del mercado) y AT&T con 21.8 millones (15.4% del mercado).
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En cuanto a los OMV, no han abandonado su ruta procíclica emprendida desde comienzos de la pandemia, dado que su alcance aumentó a tal punto de representar el 8.5% de la industria.
Así pues, con 11.95 millones de suscripciones y 1.1 millones de líneas netas, su aumento anual equivale a 26.2%, en tanto que en comparación con el trimestre anterior subió un 10%.
Segmentando el sector según el tipo de líneas, los usuarios prepago son equivalentes a 116.2 millones, es decir, 3.7% más frente a los datos del 3T-2022. Por su parte, los pospago se contabilizan en 24.7 millones, 6.0% más que el año pasado.
De este modo, queda claro que el 82.5% de las personas prefieren realizar recargas, en contraposición del 17.5% que se decanta por planes mensuales.
ARPU: Ingreso Promedio por Usuario
Al finalizar el 3T-2023, el ARPU cerró en $138.8 pesos. Si se le compara con el 2T-2023, es posible notar un crecimiento del 0.2%. Respecto a la cifra interanual, sólo subió un 0.5%:
Ingreso Promedio por Usuario (ARPU)
(Pesos y Crecimiento Anual, %)
Gráfico elaborado por The CIU con información de los operadores móviles
La desaceleración viene de la mano con el incremento exponencial en el consumo de datos en 2021, lo cual propició que a lo largo de dicho año el ARPU fuera mucho más favorable.
De manera similar, el Índice Nacional de Precios al Consumidor de telefonía móvil sigue a la baja con un detrimento del 8.5% anual en el tercer trimestre de 2023, lo que también deviene en un ingreso promedio por usuarios menor a pesar del creciente aumento en la contratación y uso de servicios.
En conclusión
El segmento móvil se mantiene por buen camino, lo cual resalta cada vez más su importancia en el desarrollo económico mexicano.
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A causa del dinamismo analizado a lo largo de este artículo, se prevé que el total de suscripciones móviles a finales de año sea de 143 millones.
Asimismo, se espera que los ingresos del segmento sean 5% superiores producto de la recuperación en el consumo de datos y la adquisición de equipos.
Por último, vale la pena resaltar que la futura tendencia a la alza de las telecomunicaciones móviles depende en gran medida de la gestación de condiciones favorables, entre las que destacan el balance en el terreno competitivo entre operadores, la mayor disponibilidad de espectro radioeléctrico y que éste sea más accesible, lo que derivará en un mejor aprovechamiento.
